WealthMagic Advisor: Stärker IFAs och Wealth Managers på språng
WealthMagic Advisor är en mobilapp som är utformad för att hjälpa IFAs och Wealth Managers att hålla koll på sin verksamhet när de är på språng. Detta omfattande verktyg för flera tillgångar är en tilläggsfunktion som är tillgänglig för Datacomps Wealth Magic molnabonnemangsanvändare. Med WealthMagic Advisor kan du få uppdaterad statistik om din verksamhet, olika vyer över dina kunders investeringsportföljer och du kan till och med genomföra transaktioner online för investeringsfonder med full integration med BSE Star MF/NSE NMF II-plattformar.
Utöver dessa funktioner tillåter WealthMagic Advisor dig också att visa dina kunders födelsedagar och skicka personliga hälsningar från ett urval av designer. Du kan skicka omedelbara push-meddelanden till dina kunder som använder din mobilapp (MyWealth) och ta emot serviceförfrågningar från kunder. Du kan se händelser i portföljen som t.ex. SIPs som förfaller, FMPs som förfaller, premier som förfaller och uppdatera kundregisterinformation. Du kan till och med skicka portföljrappporter via e-post till dina kunder. Med denna app kan du ha större kontroll över din verksamhet även när du är borta från ditt kontor. Ladda ner WealthMagic Advisor nu och säg adjö till dina affärsbekymmer!
